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奥飞动漫002292大文化大娱乐大动漫

发布时间:2019-05-24 01:27:07

奥飞动漫(002292):大文化 大娱乐 大动漫

近期,我们对奥飞动漫公司进行了现场调研,并同公司高管就今年经营情况进行了充分交流。对于公司践行的"内容形象+玩具+X"商业模式,以及"嘉佳卡通"频道与动漫玩具、婴童业务的产业合作,这些势必会成为促进公司业绩持续增长的重要因素。

公司打造的"跨内容跨媒体跨产业的大动漫产业生态系统"轮廓日益清晰;"嘉佳卡通"频道与奥飞"十大核心内容形象"的产业合作已显示出正向反馈效应;公司有望加快成为"中国儿童与家庭娱乐产品和服务产业领军者"。我们判断,随着公司产业布局逐渐完善,以及各项业务协同效应逐步释放,公司"大文化、大娱乐、大动漫"的经营脉络将为越来越多的投资者所认可。同时,我们建议对于公司的价值判断采取模糊估值方式。

暂不调整盈利预测。预计2011~2013年EPS分别为0.80元、1.09元与1.39元,对应当前股价PE分别为41倍、30倍与24倍。"十二五规划"已将文化产业定义为国民经济支柱性产业,在此背景下动漫产业具有爆发性增长可能,给予公司48元目标价,维持"强烈推荐"评级。

1、短期项目业绩波动风险;2、版权保护不力风险;3、核心创意人才流失风险。

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